Bellfield Hall-

1805. Se está llevando a cabo una fiesta de compromiso para Richard Montague, hijo del acaudalado terrateniente Sir Edgar Montague, y su prometida Catherine. Durante un baile con su amado, sucede algo extraño: un hombre aparece en el hombro de Richard y parece comunicarle algo sin decir una palabra. Rompiendo instantáneamente el compromiso, se apresura a hablar con su padre, para que nunca más lo vuelvan a ver. Angustiada por la preocupación, Catherine envía a buscar a su tía solterona, la señorita Dido Kent, que tiene una predilección por resolver misterios. Catherine le suplica que encuentre a su novio y que descubra la verdad detrás de su desaparición. Tomará muchas ideas lógicas para desentrañar los complejos hilos de este misterio de múltiples capas, y Miss Dido Kent es la mujer que lo hace.