Tide Walker-

Viaja con George ODell una vez más en el mundo mágico de Kriterion mientras visita el manuscrito en el escritorio de su mentora muerta, la señorita MacAlpin. George aprende mucho de la historia acerca de sí mismo cuando entra en uno de los veranos más emocionantes, frustrantes y que cambian la vida de su joven vida. Surgen problemas en Oceanus, una provincia de Kriterion, cuando una de las hijas de la sirena del rey Neptuno llamada Serena lo desobedece al romper su regla fundamental de confraternizar con los humanos. Neptuno se enfurece tanto que causa un terremoto en lo profundo del mar. Debido a esto, se libera un Leviatán de siete cabezas conocido como Lotan. Neptuno le ordena a Lotan que encuentre al humano, ataque su nave y mate a todos los que estén en ella. El Hombre Antiguo, que gobierna el mundo, castiga a Neptuno por su ira, al liberar a otra criatura conocida como: Tide Walker. Él es el resultado de una unión entre una mujer humana y un ángel caído. Él es imposible de matar. El Hombre Antiguo tiene la llave para derrotar a la bestia. El rey Neptuno debe decidir si pide perdón por perder los estribos y buscar su ayuda. Serena está dividida entre su amor por los humanos y su deber de salvar su reino. Ella debe elegir si quiere reconciliarse con su padre y ayudar a salvar el reino o casarse con el humano y renunciar a sus poderes. George debe enfrentar sus propios problemas de temperamento y decidir si casarse con una chica hermosa que conoce durante el verano.