Quema de Camelot-

Durante el día, Vivienne es la dama de compañía de Ginebra. Por la noche, ella es la aprendiz secreta de Merlín, entregándose a las nuevas artes mecánicas y la ciencia de la alquimia. Es una distracción preferida de la nobleza chismosa de Camelot, los caballeros pícaros, y el nuevo escudero atlético de Lancelot, Marcus, que seguirá los pasos de todos los caballeros tomando un voto de castidad bastante inconveniente. Más que nada, Vivienne desea escapar de Camelot por un futuro que no incluiría costura o matrimonio con un señor grosero o dandy. Pero cuando la hermana hechicera del Rey Arturo, Morgan le Fay, amenaza a Camelot, Vivienne debe quedarse para ayudar a Merlín a construir un arma a vapor para derrotar a la máquina de magia oscura que Morgan pondrá en el castillo. Porque si cae Camelot, Morgan estaría mucho más cerca de encontrar el escurridizo Santo Grial. El tiempo se acaba y Morgan se acerca, y si Vivienne no tiene el arma de Merlin lista pronto, las vidas pagarían el precio, incluyendo el de Marcus, el único lo suficientemente rápido como para activarlo en el campo de batalla.