Piel-

Quimera Enterprises ha resucitado una raza alienígena que se hundió con el continente perdido de Lemuria hace eones: los werekin, seres nacidos con piel humana y animal, capaces de cambiar entre los dos a voluntad . Seth Michael Sullivan, un werejaguar de diecisiete años, ha crecido en el Underground, escondiéndose de los cazadores que capturan y esclavizan a los Chimera Enterprises. Después de atestiguar el asesinato de su guardián Naomi, Seth llega en Fairfax, Indiana, en una víspera nevosa de Año Nuevo, una raza rara en la carrera. A medida que se reencuentra con la madre y la hermana que no saben nada de su verdadera identidad, Seth descubre que es una pieza clave en la trama de Quimera para conquistar la humanidad mediante la obtención del poder de los tótems werekin - y descubre un secreto en su propio pasado que podría decidir el Destino de sus parientes. Experimentos científicos de alto secreto, antigua tecnología alienígena, una poderosa organización de sombra dentro del ejército de Estados Unidos - Seth pronto se encuentra en el centro de una guerra entre especies de cerveza. ¿Puede confiar en su propia carne y sangre? ¿El escogerá mantenerse con la humanidad o con su parentela, especialmente cuando la mejor parte de ser humano puede ser Marshall Townsend, el vecino de al lado?