Más allá del río Negro- Robert E. Howard

Conan el Bárbaro es empleado por uno de los países civilizados para ayudar en su empuje para reclamar tierras de los pictos primitivos. Sin embargo, los Picts no están entusiasmados con la idea. Los dioses antiguos y criaturas míticas son llamados por las brujas de Pict para competir contra el ejército invasor y Conan se encuentra luchando por su vida en medio de las hordas sedientos de sangre que incluyen tigres dientes de sable, serpientes venenosas de 40 pies de largo y un demonio de otra dimensión que es Con la intención de aplastarlo. El enorme perro Slasher hace una aparición aquí y se distingue tan bien en una batalla condenada a retrasar sus fuerzas que Conan abiertamente alaba su valor y promete que 7 Pict cabezas se rodará en su honor.