Ismael- Barbara Hambly

La Enterprise está en una misión pacífica en Starbase 12, y Spock está visitando a bordo de un buque Klingon, cuando un misterioso fenómeno hace que el barco Klingon desaparezca. El último mensaje de Spock de la nave es críptico, pero aterrador. Sugiere que los klingons están viajando en el pasado, con la esperanza de matar a un hombre que fue decisivo en el curso de la historia, y por lo tanto cambiarlo, destruyendo la Federación antes de que naciera.