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Todo lo que Peter Bankston siempre quiso hacer fue pintar. Como aspirante a pintor, Peter araña la vida de un mendigo en San Francisco, sin querer nada más que quedarse solo. En cambio, se ve involucrado con no uno, sino dos hombres muy diferentes. Como Peter, involucrarse con otro hombre es lo último en la mente de Nick Katsaris. Inteligente, guapo y de buen humor, Nick ha hecho más que solo sobrevivir; está prosperando positivamente en San Francisco. Pero cuando conoce a Peter, lo que comienza como diversión y los juegos se convierten rápidamente en un juego que no puede controlar. Los días de Miles Bettencourt están llenos de anhelo. Para él, San Francisco es perseguido por Stuart, su desaparecido ex amante. Desesperado por recuperarlo, Miles deambula por las calles con la esperanza de encontrarse nuevamente con Stuart. En cambio, se encuentra con Peter, el único hombre que podría tener la llave de lo que Miles está buscando. Estos tres hombres homosexuales pronto forman un triángulo de amor muy poco probable. A veces, cuando las personas se separan y luego se unen, descubren que descubrir dónde estás es la clave para saber quién eres.