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Coleman Wilder es un hombre lobo mestizo. Algunos días la tensión entre su lado humano y sus instintos de hombre lobo lo amenazan con destrozarlo. Pero el desafío de dirigir una granja de caballos como un hombre gay en la conservadora ciudad de Tennessee lo mantiene concentrado hasta que conoce al cambiaformas, Jonah Marks. La familia de Jonás insiste en que cambiar es pecaminoso, pero Jonah desea dejar correr a su semental. Desesperado por escapar del juicio de su familia, le pide a Cole, su enamorado secreto, un trabajo. Cole lo rechaza, asustado por su deseo de que Jonah lo haga perder el control. Cuando el hermano de Jona amenaza su vida, Cole lucha por salvarlo y les da a los dos una segunda oportunidad en la vida que siempre quisieron.