Ciudad de los Santos-

1859; la guerra se cierne sobre los Estados Unidos. Los agentes de inteligencia convergen en el Reino de Deseret en las Montañas Rocosas. Sam Clemens, al frente de la expedición del ejército estadounidense a bordo de su camión de vapor anfibio Jim Smiley, tiene una misión: asegurar que el Reino, con sus naves espaciales y rumoreadas pistolas de flogisto, cerebros del loco Orson Pratt, entre en el costado de los Estados Unidos y la paz. Corre contra el Capitán Richard Burton por Su Majestad Británica, la Reina Victoria, y Edgar Allan Poe, agente secreto del liderazgo clandestino del sur, que viaja disfrazado como expositor de antigüedades egipcias. Contra todos ellos están desplegados los agentes de contrainteligencia del Reino, Roxie Snow y el Mariscal Deseret Orrin Porter Rockwell. Pero, ¿por qué los milicianos danitas de Deseret están cazando a Rockwell? ¿Y por qué el Loco parece estar jugando su propio juego?